Unser Betreuungsmodell
Unser spezielles Betreuungsmodell gibt Ihnen zusätzlich die Möglichkeit unterstützend zu wählen, was sie benötigen.
Was macht B&P besonders?
Unsere Kunden stehen für uns an erster Stelle. Genau aus diesem Grund heben wir uns von der gewöhnlichen Beratung ab - Hin zu einer völlig neuen Art der Finanzberatung.
Finanzgutachten nach
DIN 77230
Digitale Kundenakte
Persönliche Notfallplanung
Erweitertes Jahresgespräch
Damit sie Zeit für die wichtigen Dinge haben
Wir machen es Möglich - Sie entscheiden
Welche Leistungen sind für Sie am wichtigsten?
Sprechen Sie uns drauf an!
Serviceliste
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Finanzgutachten nach DIN 77230Listenelement 1
Erstellung einer Analyse über die gegenwärtigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse.
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Erweitertes JahresgesprächListenelement 2
Optimierungsgespräch im Abstand von maximal 12 Monaten, bei dem die bestehenden Verträge hinsichtlich einer Beitrags- bzw. Leistungsoptimierung überprüft und Handlungsempfehlungen gegeben werden.
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Betreuung vorhanender VersicherungsverträgeListenelement 3
Verträge, die nicht von der B&P vermittelt wurden, werden dennoch von uns Betreut.
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Premium SchadenbearbeitungListenelement 4
Die B&P übernimmt die Begleitung des Schadens bis zur Regulierung und hilft Ihnen bei möglichen Kulanzverhandlungen. Die B&P koordiniert dabei auf Wunsch die Schadenabwicklung unter anderem durch Einbeziehung von Fachleuten, Anwälten usw.
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Kunden App
Unsere Kunden bekommen einen digitalen Zugang zu Ihrem persönlichen Finanz- und Versicherungsordner.
Diesen können Sie jederzeit Online einsehen.
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Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
Die B&P holt die Bestätigungen über die Kosten des Absicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und wird diese jährlich übersenden.
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Privatsekreteriat
Die B&P übernimmt für Sie die gesamte Korrespondenz mit den Versicherungsgesellschaften und Produktgebern.
Und vieles mehr!
Kontakt
+49 178 3567027
pattke@bp-finanzplanung.de
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